CRI XP LOG

IPCA + 8,90%

Mensal, sem carência

50% amortizado no 116* mês e 50% no vencimento

Créditos Imobiliários decorrentes de Contrato de Locação Atípico com o Mercado Livre no ativo logístico Guarulhos e Créditos Imobiliários decorrentes de Contratos de Compra e Venda dos ativos logísticos Guarulhos e São Bernardo do Campo.

Compra dos ativos imobiliários de dois fundos da RBR Asset Management, além da participação de seus demais sócios, 7 imóveis logísticos localizados próximos à capital paulista e em Extrema – MG (“Imóveis Aquisição”). O pagamento da operação será realizado parte em dinheiro e parte em em cotas do XP Log. (“Aquisição XP Log”).

1. Alienação fiduciária de imóveis dos ativos logísticos Guarulhos, Extrema WT, Franco da Rocha, Extrema II e São Bernardo do Campo, avaliados em R$ 1.614.001.948;

2. Cessão fiduciária de recebíveis das locações dos imóveis garantia; e

3. Fundo de reserva no valor de R$4.500.000,00.

Operação no valor total de R$ 505.000.000,00, estruturada em 4 (quatro) séries, sendo 3 (três) séries da Classe Sênior e 1 (uma) série da Classe Subordinada. A emissão é lastreada em créditos imobiliários decorrentes de Contrato de Locação Atípico firmado com o Mercado Livre S.A., referente ao ativo logístico localizado em Guarulhos, bem como em créditos imobiliários oriundos de Contratos de Compra e Venda relacionados aos ativos logísticos em Guarulhos e São Bernardo do Campo.