Operação do fundo

CRI TECIDOS SANTO ANTÔNIO

Foto da Operação do Fundo
Devedor
Cia de Fiação e Tecidos Santo Antônio
Emissor
True Securitizadora S.A.
Agente Fiduciário
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Código IF

23A1688205

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Acompanhamento da Operação
Data Base
Outubro de 2023
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Info
Série
Saldo Devedor
Alienação Fiduciária
Cessão Fiduciária
Fundo de Reserva
Fundo de Despesas
Fundo de Aquisição
Fundo de Obras
LTV
Locação Mensal (Lastro)
Locação Mensal (Garantia)
PMT
Razão PMT
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Emissão
08/03/2023
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Valor da Emissão

1ª Série: até R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais)

2ª Série: até R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais)

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Vencimento
15/02/2027
Taxa de Aquisição

CDI + 6,00 % a.a.

Periodicidade de Remuneração

Mensal, sem carência.

Periodicidade de Amortização

Mensal, a partir do 13º mês (inclusive)

Lastro

Notas Comerciais a serem emitidas pelas Devedoras.

Destinação dos Recursos

Os recursos líquidos captados serão utilizados para pagamento das Notas Comerciais e serão destinadas pelas devedoras para pagamento do aluguel até a data de vencimento das Notas Comerciais.

Garantias e Reforço de Estrutura

• AF dos imóveis operacionais da Devedora 1 (Sete Lagoas/MG) e Devedora 2 (Pirapora/MG);

• AF de imóvel não operacional (imóvel rural localizado em Santana do Riacho/MG.

• Cessão fiduciária de conta vinculada em que transitarão recebíveis em valor equivalente a 15% do saldo devedor, reduzindo para 10% no período em que o Índice de Liquidez estiver acima de 1,0 (conforme covenant definido). Os 15% de recebíveis terão prazo de constituição, contados a partir da data de liquidação, conforme: em até 30 dias – 5%; em até 90 dias – 10%; em até 180 dias 15%.

Cash collateral em valor equivalente a 3 PMTs de principal

• Fundo de despesas equivalente a 12 meses de despesas

• Razão Mínima de Garantia de 110% do saldo devedor - (saldo devedor deduzido do fundo de despesas, fundo de reserva e recurso retido no patrimônio separado), para alienação de imóveis no valor de venda forçada.

Resumo

Emissão de dívida no valor de R$120.000.000,00, dividida em 2 séries, com juros mensais e amortização a partir do 13º mês, para despesas com aluguéis.

Agente de Monitoramento

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