Operação do fundo

CRI VITACON IV

Foto da Operação do Fundo
Devedor
Vitacon Participações S.A.
Emissor
Virgo Companhia Securitizadora
Agente Fiduciário
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Código IF

22I1555753

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Acompanhamento da Operação
Data Base
Maio de 2024
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Info
Série
Saldo Devedor
Alienação Fiduciária
Cessão Fiduciária
Fundo de Reserva
Fundo de Despesas
Fundo de Aquisição
Fundo de Obras
LTV
Locação Mensal (Lastro)
Locação Mensal (Garantia)
PMT
Razão PMT
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Data da Emissão
23/09/2022
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Valor da Emissão

R$180.000.000,00

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Data de Vencimento
25/09/2026
Detalhamento da Operação
Taxa de Aquisição

CDI + 5,00% a.a.

Periodicidade de Remuneração

Mensal, sem carência

Periodicidade de Amortização

Bullet, no vencimento, com full cash sweep

Lastro

Créditos imobiliários decorrentes do Instrumento Particular de Escritura da Nona de Emissão de Debêntures, Não Conversíveis em Ações, em Três Séries, da Espécie com Garantia Real com Garantia Adicional Fidejussória, para Colocação Privada, da Vitacon Participações S.A.

Destinação dos Recursos

Financiar a implantação de 2 empreendimentos em fase de lançamento (ON Florida e ON Jardins) com VGV estimado de R$205.522.893,00.

Garantias e Reforço de Estrutura

Alienação fiduciária das unidades não vendidas dos empreendimentos ON Florida e ON Jardins, cujo valor totaliza R$133.395.104,00.

Cessão fiduciária dos recebíveis das unidades vendidas dos empreendimentos ON Florida e ON Jardins, cujo valor totaliza R$42.260.405,00.

Alienação fiduciária das quotas das duas SPE’s dos empreendimentos ON Florida e ON Jardins.

Fiança do sócio Alexandre Lafer Frankel.

Fundo de Obras no valor de Obras de R$86.604.567,84.

Fundo de Despesas no valor de R$270.000,00.

Resumo

Emissão de dívida no valor de R$180.000.000,00, representada por Debêntures de emissão da Vitacon Participações S.A., para financiamento da construção de dois empreendimentos imobiliários (ON Florida e ON Jardins), com VGV total estimado em R$205.522.893,00. A operação está dividida em três séries, sendo uma sênior, no valor de R$105.000.000,00, uma mezanino no valor de R$30.000.000,00 e uma subordinada, no valor de R$45.000.000,00, integralizada pelos próprios sócios da Devedora.

Agente de Monitoramento
Ativos Imobiliários
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