Operação do fundo

CRI PERNAMBUCO CONSTRUTORA II

Foto da Operação do Fundo
Devedor
Pernambuco Construtora Empreendimentos LTDA.
Emissor
Habitasec Securitizadora S.A.
Agente Fiduciário
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Código IF

23J1753853

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Acompanhamento da Operação
Data Base
Maio de 2024
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Info
Série
Saldo Devedor
Alienação Fiduciária
Cessão Fiduciária
Fundo de Reserva
Fundo de Despesas
Fundo de Aquisição
Fundo de Obras
LTV
Locação Mensal (Lastro)
Locação Mensal (Garantia)
PMT
Razão PMT
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Emissão
18/10/2023
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Valor da Emissão

R$ 34.000.000,00

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Vencimento
10/12/2025
Taxa de Aquisição

CDI + 5,75% a.a.

Periodicidade de Remuneração

Mensal, sem carência

Periodicidade de Amortização

Bullet, com mecanismo de 95% de cash sweep de parcelas de  recebíveis decorrentes de antecipação dos adquirentes das unidades imobiliárias e parcelas relativas ao repasse imobiliário junto às instituições financeiras, independentemente da obtenção do Habite-se dos empreendimentos.

Lastro

Créditos Imobiliários Devidos pela Devedora

Destinação dos Recursos

(i) financiamento de obras dos empreendimentos “Candeias Prince” e “Rooftop Agamenon Prince”; (ii) composição de Fundo de Reserva; e (iii)pagamento de despesas da operação.

Garantias e Reforço de Estrutura

Cessão fiduciária de recebíveis e alienaçãofiduciária de estoque dos empreendimentos “Candeias Prince” e “Rooftop Agamenon Prince”

Alienação fiduciária de terrenos situados emSão Lourenço da Mata e Ipojuca;

Fiança dos sócios (pessoas físicas);

Fundo de Reserva com saldo mínimo equivalenteàs 2 (duas) próximas parcelas mensais de Remuneração;

Fundo de Despesas com saldo mínimo equivalentea 12 (doze) meses de despesas recorrentes da operação; e

Cessão fiduciária de recebíveis excedentes após a liquidação do CRI da 249ª Séries da 1ª Emissão da Securitizadora.

Resumo

Emissão de dívida no valor de R$34.000.000,00,cujo os recursos foram destinados para a construção de 2 empreendimentos alvos.Além das garantias citadas, outras condições foram estabelecidas, sendo:

1. A razão entre (i) a soma do valor presente da carteira de recebíveis e do estoquedo “Candeias Prince” e “Rooftop Agamenon Prince” e (ii) o saldo devedor daOperação deverá ser superior a 130% (cento e trinta por cento) até a liquidaçãototal da Operação, devendo a Devedora amortizar parcialmente a Operação ouincluir novos recebíveis para reenquadramento;

2. A razão entre (i) o valor presente da carteira de recebíveis do “Candeias Prince”e “Rooftop Agamenon Prince” e (ii) o saldo devedor da Operação deverá sersuperior a 70% (setenta por cento) até a liquidação total da Operação;

3.O valor presente da carteira de recebíveispela remuneração da Operação deverá considerar: (i) 100% (cem por cento) dosvalores de contratos com parcelas em atraso de até 30 (trinta) dias; (ii) 50% (cinquenta por cento) dos valores de contratos com parcelas em atraso de até 90 (noventa) dias; e (iii) 0% (zero por cento) dos valores de contratos comparcelas em atraso superior a 90 (noventa) dias. Para os contratos com atrasosuperior a 30 (trinta) dias e que a Devedora demonstre que o comprador esteja comcrédito aprovado e em processo de “repasse” bancário, não haverá dedução parafins de garantia, conforme acima mencionado;

4. O valor do estoque das unidades do “Candeias Prince” e “Rooftop Agamenon Prince” e qualquer outro dado em garantia da Operação, deverá ser indicado com base no preço R$/m², das últimas 5 (cinco) unidades vendidas; e

5. A razão entre: (i) a arrecadação mensal derecebíveis do “Candeias Prince” e “Rooftop Agamenon Prince” (com exceção dasparcelas pagas antecipadamente) e (ii) o valor da próxima parcela mensal deremuneração, deverá ser superior a 100% (cento por cento) até a liquidaçãototal da Operação.

Agente de Monitoramento

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