Operação do fundo

CRI OBA

Foto da Operação do Fundo
Devedor
Grupo Fartura de Hortifrut S.A.
Emissor
Virgo Companhia de Securitização
Agente Fiduciário
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Código IF

21F0950009

21F0950228

21F0950242

21F0950174

HIGHLIGHTS FINANCEIROS E OPERACIONAIS -
OBA

Útimos 12 meses

Receita Operacional Bruta
R$ 2.73 bi
Δ 2Q23 / 2Q22 +15,6%
Lucro Bruto/Margem Bruta
R$ 1,03 bi
40,94%
EBITDA/Margem EBITDA
R$ 301,1 MM
Δ 2Q23 / 2Q22 +12,00%
Alavancagem
1,1x
Div. líquida / EBITDA
Número de lojas
70
CAGR 18 / 2Q23 - 11,1%
Acompanhamento da Operação
Data Base
Outubro de 2023
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Info
Série
Saldo Devedor
Alienação Fiduciária
Cessão Fiduciária
Fundo de Reserva
Fundo de Despesas
Fundo de Aquisição
Fundo de Obras
LTV
Locação Mensal (Lastro)
Locação Mensal (Garantia)
PMT
Razão PMT
Imóvel 1 (Arborais)
279ª
R$ 20.746.110,18
R$ 17.758.000,00
R$ 16.698.559,66
R$ 41,84
R$ -
R$ -
R$ -
60,21%
R$ 246.150,81
R$ -
R$ 229.858,96
Texto
Imóvel 2 (Tamboré)
315ª
R$ 29.969.464,23
R$ -
R$ 23.948.178,25
R$ 57,33
R$ -
R$ 20.362.660,72
R$ 7.230.850,87
58,15%
R$ 351.324,33
R$ -
R$ 332.050,20
Texto
Imóvel 3 (São José do Rio Preto)
316ª
R$ 20.168.516,29
R$ 18.672.000,00
R$ 17.067.396,99
R$ 61,88
R$ 61,82
R$ -
R$ -
56,43%
R$ 250.346,56
R$ -
R$ 223.910,31
Texto
Imóvel 4 (São Bernardo do Campo)
317ª
R$ 19.803.546,33
R$ 22.389.000,00
R$ 14.444.608,08
R$ 504.546,57
R$ 60.062,96
R$ -
R$ -
52,95%
R$ 214.542,80
R$ -
R$ 219.415,71
Texto
Consolidado
-
R$ 90.687.637,03
R$ 58.819.000,00
R$ 72.158.742,98
R$ 504.707,62
R$ 60.124,78
R$ 20.362.660,72
R$ 7.230.850,87
56,99%
R$ 1.062.364,50
R$ 571.720,41
R$ 1.005.235,18
162,56%
Texto
Info. Imóvel 1 (Arborais) Imóvel 2 (São José dos Campos) Imóvel 3 (São José do Rio Preto) Imóvel 4 (São Bernardo do Campo) Consolidado
Série 279ª 315ª 316ª 317ª -
Saldo Devedor R$ 20.368.840,24 R$ 29.424.466,75 R$ 19.841.703,33 R$ 19.443.417,00 R$ 89.078.427,33
Alienação Fiduciária R$ 21.448.000,00 R$ 22.141.000,00 R$ 25.383.000,00 R$ 28.138.000,00 R$ 97.110.000,00
Cessão Fiduciária R$ 17.597.776,81 R$ 24.379.359,10 R$ 17.597.776,81 R$ 15.222.449,97 R$ 74.797.362,69
Fundo de Reserva R$ 43,86 R$ 61,16 R$ 66,01 R$ 529.755,03 R$ 529.926,06
Fundo de Despesas R$ - R$ 4.126,98 R$ - R$ - R$ 4.126,98
Fundo de Aquisição R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Fundo de Obras R$ - R$ 12.306.300,12 R$ - R$ - R$ 12.306.300,12
LTV 52,17% 50,02% 46,16% 44,30% 48,22%
Locação Mensal (Lastro) R$ 246.150,81 R$ 308.032,42 R$ 250.346,56 R$ 214.542,80 R$ 1.019.072,59
Locação Mensal (Garantia) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ 571.720,41
PMT R$ 234.072,08 R$ 361.346,91 R$ 228.014,40 R$ 223.437,42 R$ 1.046.870,81
Razão PMT 151,96%

Ícone de data
Emissão
21/06/2021
Ícone de data
Valor da Emissão

R$82.305.180.55

279ª Série: R$18.820.056,94

315ª Série: R$27.187.121,74

316ª Série: R$18.333.001,87

317ªSérie R$17.965.000,00

Ícone de data
Vencimento
27/06/2033
Taxa de Aquisição

IPCA + 6,40% a.a.

Periodicidade de Remuneração

Mensal, sem carência

Periodicidade de Amortização

Mensal, sem carência

Lastro

Direitos creditórios decorrentes de quatro contratos de locação na modalidade de built to suit e quatro contratos complementares, com prazo de 15 anos, cujo valor nominal total é de R$137.388.000,00

Destinação dos Recursos

Aquisição dos terrenos e construção de quatro lojas da bandeira Oba Hortifruti, nos municípios de Arborais, Tamboré, São José do Rio Preto e São Bernardo do Campo, todos no Estado de São Paulo, que são objetos de contratos de locação na modalidade de built to suit

Garantias e Reforço de Estrutura

Alienação fiduciária dos quatro imóveis objeto dos contratos de locação na modalidade built to suit, avaliados em R$84.922.000,00 após as obras

Cessão Fiduciária de recebíveis decorrentes de três contratos de locação com o Oba Hortifruti, cujo valor nominal total é de R$43.145.231,40

Fiança de Carlos Roberto Alves, Alex Alves dos Santos Brito, Elisabeth Alves Las Casas Pereira, Paulo Fabricio Alves Brito e CRAL Empreendimentos e Participações Ltda.;

Coobrigação

Fundo de Liquidez no valor inicial de R$3.450.487,00

Fundo de Despesas no valor mínimo de R$50.000,00

Fundo de Aquisição no valor inicial de R$35.500.000,00

Fundo de Obras no valor inicial de R$21.000.000,00, liberados na medida da aquisição dos imóveis e construção das lojas

Resumo

Emissão de dívida no valor de R$82.305.180.55, com juros mensais e amortização mensal, com lastro nos recebíveis decorrentes de contratos de locação na modalidade de built to suit com o Grupo Fartura de Hortifruti S.A. (Oba Hortifruti), de lojas localizadas em Arborais, São José dos Campos, São José do Rio Preto e São Bernardo do Campo

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