Operação do fundo

CRI BROOKFIELD

Foto da Operação do Fundo
Devedor
Brookfield Strategic Real Estate Partners (BSREP) IV
Emissor
OPEA Securitizadora S.A.
Agente Fiduciário
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Código IF

22G0282285

No items found.
Acompanhamento da Operação
Data Base
Outubro de 2023
Ícone de rotação do celular
Rotacione o celular para a posição horizontal para melhor visualização da tabela.
Info
Série
Saldo Devedor
Alienação Fiduciária
Cessão Fiduciária
Fundo de Reserva
Fundo de Despesas
Fundo de Aquisição
Fundo de Obras
LTV
Locação Mensal (Lastro)
Locação Mensal (Garantia)
PMT
Razão PMT
No items found.
Ícone de data
Emissão
19/07/2022
Ícone de data
Valor da Emissão

1ª Série: R$ 382.200.000,00 (Sênior)

2ª Série: R$ 87.500.000,00 (Subordinada Mezanino I)

3ª Série: R$ 228.200.000,00 (Subordinada Mezanino II)

4ª Série: R$ 66.325.000,00 (Subordinada Júnior)

Ícone de data
Vencimento
19/07/2027
Taxa de Aquisição

IPCA + 8,85%a.a.

Periodicidade de Remuneração

Mensal, sem carência

Periodicidade de Amortização

Bullet, no vencimento.

Lastro

Créditos Imobiliários devidos por devedores controlados pelo BR12 Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Destinação dos Recursos

Aquisição do portfólio de imóveis da BR Properties (“Imóveis Alvo”)

Garantias e Reforço de Estrutura

• Alienação Fiduciária de 100% dos Imóveis

• Cessão Fiduciária dos Recebíveis dos Imóveis

• Alienação Fiduciária de Cotas dos FIIs proprietários dos imóveis

Equity Commitment Letter da BSREP IV para garantir pagamento dos juros

• SBLC de banco de primeira linha equivalente a aproximadamente 2 PMTs

Resumo

Emissão de dívida no valor de R$764.225.000,00 para aquisição de lajes corporativas em imóveis de alto padrão localizados principalmente em São Paulo – SP e outras capitais. A operação possui como garantias a alienação fiduciária destes imóveis, alienação de cotas de FIIs proprietários e cessão fiduciária dos contratos de locação.

Agente de Monitoramento

Mais operações

Foto de Sugestão de Operação
Logo da Sugestão de Operação
CRI GRUPO MATEUS
25/08/2022
Visualizar operação
Ícone de seta azul
Foto de Sugestão de Operação
Logo da Sugestão de Operação
CRI MORADA URBANIZAÇÃO
16/12/2022
Visualizar operação
Ícone de seta azul