Operação do fundo

CRI ALPHAVILLE

Foto da Operação do Fundo
Devedor
Alphaville Urbanismo S.A.
Emissor
Opea Securitizadora S.A.
Agente Fiduciário
Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Código IF

21G0856704

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Acompanhamento da Operação
Data Base
Outubro de 2023
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Info
Série
Saldo Devedor
Alienação Fiduciária
Cessão Fiduciária
Fundo de Reserva
Fundo de Despesas
Fundo de Aquisição
Fundo de Obras
LTV
Locação Mensal (Lastro)
Locação Mensal (Garantia)
PMT
Razão PMT
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Emissão
27/07/2021
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Valor da Emissão

R$105.000.000,00

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Vencimento
22/07/2027
Taxa de Aquisição

IPCA + 7,50% a.a.

Periodicidade de Remuneração

Mensal, sem carência

Periodicidade de Amortização

Mensal, sem carência

Lastro

Créditos imobiliários decorrentes do Instrumento Particular de Escriturada 8ª (oitava) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Espécie com Garantia Real, em Série Única, para Colocação Privada, da Alphaville Urbanismo S.A.

Destinação dos Recursos

Financiamento imobiliário, gastos, custos e despesas ainda não incorridos diretamente atinentes à aquisição, construção, expansão, desenvolvimento e reforma de determinados imóveis e/ou empreendimentos imobiliários desenvolvidos pela Alphaville Urbanismo S.A. ou por sociedades de propósito específico por ela controladas, no curso ordinário de seus negócios

Garantias e Reforço de Estrutura

Cessão fiduciária de recebíveis oriundos da comercialização de lotes ou unidades autônomas de determinados empreendimentos imobiliários desenvolvidos por 17 SPE's controladas pela Alphaville Urbanismo S.A., sob a forma de loteamento ou incorporação imobiliária

Fundo de despesas de R$70.000,00

Índices de Cobertura:

IC1: O valor presente dos recebíveis disponíveis com vencimento até a data de vencimento das debêntures deverá ser igual ou maior que o saldo devedor do CRI (deduzidos valores retidos na conta arrecadadora)

IC2: O valor arrecadado na conta arrecadadora deve ser pelo menos 1,2 vezes o valor da PMT do mês

IC3: O valor presente dos recebíveis disponíveis, independente da data de vencimento, deverá ser pelo menos 1,05 vezes o saldo devedor do CRI (deduzidos valores retidos na conta arrecadadora)

Resumo

Emissão de dívida no valor de R$105.000.000,00, representada por Debêntures de emissão da Alphaville Urbanismo S.A., controlada da Alphaville S.A, uma investida do Pátria. Como garantia da operação, a Alphaville Urbanismo S.A e 17 SPE's por ela controladas, cederam fiduciariamente os recebíveis de 37 empreendimentos imobiliários distribuídos em diversos estados brasileiros. A carteira de recebíveis cedida é bem pulverizada, com valor nominal de R$183,6milhões e valor presente de R$137,9 milhões

Agente de Monitoramento

Maximus Servicer Assessoria e Consultoria em Crédito Imobiliário

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