Operação do fundo

CRI ALMEIDA JUNIOR

Foto da Operação do Fundo
Devedor
Almeida Junior Shopping Centers S.A.
Emissor
Opea Securitizadora S.A.
Agente Fiduciário
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Código IF

21I0801132

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Acompanhamento da Operação
Data Base
Outubro de 2023
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Info
Série
Saldo Devedor
Alienação Fiduciária
Cessão Fiduciária
Fundo de Reserva
Fundo de Despesas
Fundo de Aquisição
Fundo de Obras
LTV
Locação Mensal (Lastro)
Locação Mensal (Garantia)
PMT
Razão PMT
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Emissão
23/09/2021
Ícone de data
Valor da Emissão

R$193.000.000,00

Ícone de data
Vencimento
19/09/2033
Taxa de Aquisição

CDI + 2,75% a.a.

Periodicidade de Remuneração

Mensal, sem carência

Periodicidade de Amortização

Mensal, a partir de 17/10/2024

Lastro

Créditos imobiliários decorrentes do Instrumento Particular de Escritura da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, a ser Convolada na Espécie com Garantia Real, para Colocação Privada da Almeida Junior Shopping Centers S.A.

Destinação dos Recursos

Despesas futuras a serem incorridas em seis shopping centers: Neumarkt Shopping, Balneário Shopping, Garten Shopping, Norte Shopping, Continente Shopping e Nações Shopping.

Garantias e Reforço de Estrutura

Cessão fiduciária de 98% dos recebíveis do Neumarkt Shopping.

Alienação Fiduciária de fração ideal de 51% do Neumarkt Shopping, com avaliação de R$404.991.000,00.

Fundo de Reserva com saldo inicial de R$2.799.799,56 e mínimo de 2 PMT’s.

O fluxo mensal de recebíveis arrecadados na conta do patrimônio separado do CRI devem corresponder a 110% da PMT do referido mês.

LTV mínimo de 50%, considerando o somatório do saldo do Fundo de Reserva e da avaliação da fração ideal do Neumarkt Shopping alienada fiduciariamente.

Resumo

Emissão de dívida no valor de R$193.000.000,00, com juros mensais e amortização a partir do 37º mês, para despesas futuras com os seis shopping centers do grupo Almeida Junior.

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